Avez-vous déjà imaginé avoir un conseil entièrement personnalisé ?
Chez Helli Patrimoine nous vous accompagnons pour créer, développer, gérer et transmettre votre patrimoine selon vos besoins.
Accompagner quelqu’un, c’est se placer, ni devant, ni derrière, ni à la place. C’est être à côté.
Joseph Templier
Qui sommes-nous ?
Emeline, forte de mes 6 années de droits et de mes expériences dans un cabinet de gestion de patrimoine, j’ai décidé de créer Helli Patrimoine pour vous conseiller et vous accompagner dans la création, le développement, la gestion et la transmission de votre patrimoine.
Quel que soit l’accompagnement que vous recherchez, ou les objectifs que vous souhaitez atteindre, vous trouverez votre bonheur parmi les compétences que je mets à votre disposition.
En vous plaçant au centre de ma réflexion, je vais pouvoir organiser et gérer durablement votre accompagnement patrimonial.
Bénédicte, prestataire de services administratifs chez HELLI PATRIMOINE. Je contribue, au quotidien, au développement de la société. J’ai une place incontournable dans le service clientèle et un poste polyvalent me permettant d’échanger avec vous, en vous guidant tout au long de la relation.
L’ensemble de mes compétences seront rassemblées pour un accompagnement complet.
Vous rêvez d’un accompagnement sur mesure ?
Nous réalisons des conseils via des audits patrimoniaux et des synthèses patrimoniales uniques, basés sur vos objectifs afin de vous offrir une stratégie 100% adaptée.
Dévouées à notre métier et à nos clients, nous vous proposons un accompagnement entièrement personnalisé pour valoriser votre patrimoine, au gré de vos besoins. Que ce soit dans :
LA CRÉATION
LE DÉVELOPPEMENT
L’INVESTISSEMENT
les placements financiers
les solutions d’entreprise
lES revenus complémentaires
la défiscalisation
l’expatriation
la retraite
la transmission
Qu’est-ce que l’audit patrimonial ?
L’audit patrimonial et la synthèse patrimoniale nous permettent de faire une analyse complète de votre situation actuelle : juridique, financière, fiscale, sociale, familiale, professionnelle et bien d’autres.
Par cette analyse, nous vous accompagnons et étudions les points de vigilance mettant en avant les problématiques retrouvées dans votre patrimoine actuel.
Pour finir, en découle une stratégie répondant à vos objectifs, pouvant correspondre à : créer du revenu, optimiser votre fiscalité, investir, placer votre argent, préparer une expatriation, la retraite, la transmission…
Vous avez uniquement un objectif, placer votre argent, organiser votre patrimoine, préparer votre retraite ou encore optimiser votre fiscalité ?
La synthèse patrimoniale est faite pour vous !
Quel coût pour votre étude patrimoniale ?
Chaque étude patrimoniale est réalisée sur une base forfaitaire. En effet, un devis détaillé vous sera présenté sur rendez-vous.
La base forfaitaire est établie en fonction du temps nécessaire à la réalisation de l’audit patrimonial ou de la synthèse patrimoniale. Une fois le devis signé, le coût est inchangeable.
