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Nous vous guidons de la façon la plus complète possible.
Au sein de Helli Patrimoine, cela passe par une analyse et une stratégie, réalisées sur les bases d’un audit patrimonial ou d’une synthèse patrimoniale.
Dans le cadre de notre activité, nous pouvons vous proposer trois prestations cumulables, découlant de l’audit patrimonial.
Service de conseil patrimonial
Au terme d’un bilan ou d’une synthèse patrimoniale, une stratégie vous sera proposée en mettant en avant des aménagements tant en matière juridique, sociale, fiscale et financière afin d’optimiser votre situation actuelle.
Dans le cas où vous souhaitez que l’on travaille uniquement sur un objectif, nous réaliserons des synthèses patrimoniales. Les synthèses seront constituées d’une analyse, de points de vigilance, de votre objectif et de la stratégie qui y répond.
Voici le déroulé d’un audit patrimonial et d’une synthèse patrimoniale.
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Il s’agit d’étudier les conséquences civiles, fiscales et financières à cet instant de votre situation actuelle. Cela comprend votre situation familiale, professionnelle, patrimoniale (épargne bancaire, financière, immobilière d’usage, locatif, professionnel), budgétaire, prévoyance, impôt sur le revenu, impôt sur la fortune immobilière, diagnostic successoral.
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Mise en avant de points de vigilances découlant de l’analyse patrimoniale. Les points de vigilances sont les problématiques ou des points d’attention qui peuvent être relevés lors de l’analyse. Cela peut être également des points importants à mettre en avant.
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Une partie sera consacrée à l'exposition de vos objectifs, dans l’ordre de priorité tel que ce sera défini lors de notre rendez-vous.
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Lors de l’exposition des préconisations, nous mettrons en avant les points juridiques s’y référant.
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Il s’agit de tirer les conséquences immédiates de l’analyse de votre patrimoine afin d’améliorer les points mis en avant, en répondant à vos objectifs. Les préconisations découlent de la stratégie élaborée.
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Seconde analyse des conséquences patrimoniales, juridiques, financières, fiscales et civiles traitées. Celle-ci met en avant les avantages de la stratégie, permettant un comparatif avant et après stratégie.
Nos honoraires de conseils
La tarification de la mission sera précisée dans le cadre de la Lettre de Mission en fonction de la nature de la mission confiée et de la complexité de la situation patrimoniale.
Le taux horaire du gestionnaire de patrimoine chez Helli Patrimoine est de 138 € /l’heure TTC pour toute prestation de service.
Les audits patrimoniaux et les synthèses patrimoniales, seront forfaitisés et sur devis.
SYNTHÈSE PATRIMONIALE
réalisée sur devis pour base minimum
550€
AUDIT PATRIMONIAL
réalisée sur devis pour base minimum
1 200€
Le premier rendez-vous et le suivi annuel sont offerts la première année.
Nos tarifs et abonnements
La mise en place de la stratégie et le suivi réalisé suite aux préconisations, sont offerts la première année.
Sur option, sera proposé après une année d’accompagnement les tarifs suivants :
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Les rendez-vous de suivi annuel : 138 € TTC
Les consultations téléphoniques de conseil : 89 € TTC
Les rendez-vous intermédiaires de conseil : 138 € TTC.
Les suivis et arbitrages des placements : 2% de la somme arbitrée
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Rendez-vous de suivi annuel
Suivi des placements et arbitrages
Un rendez-vous de conseil intermédiaire sur demande
Coût : 420 € TTC / an
Offre : si paiement en une fois : 194 € TTC / an.
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Rendez-vous de suivi annuel
Suivi des placements et arbitrage
Consultation et accompagnement illimité annuel sur demande
Aide et accompagnement pour votre déclaration d’impôt sur demande
Coût : 780 € TTC / an
Offre : si paiement en une fois : 360.5 € TTC / an.